La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) emitió con fecha 3 de Junio la Circular EX-2022-08044093-APN-GA#SSN mediante la cual publica la información referida a la cantidad y ubicación geográfica de los empleados y los locales de las entidades del Sector Seguros correspondiente al Ejercicio Económico 2020 / 2021.
Acceda al informe completo aquí: personal y distribucion geografica de los locales.pdf
Mercado Asegurador Evolución del Personal 2012 – 2021
En la serie histórica de los últimos diez años se puede observar que el número de Entidades se presenta estable, contando en la actualidad con 191 entidades aseguradoras, las que respondiendo a su Naturaleza Jurídica 160 son Sociedades Anónimas, 24 Cooperativas y Mutuales, 3 Entidades Extranjeras y 4 Organismos Oficiales. Estas distribuciones se mantienen casi constantes durante toda la serie (Ver Anexo I-Cuadro N°1).
Si nos referimos a la distribución por Actividad Principal para el Ejercicio Económico 2021 registra 121 operadores de seguros de Daños Patrimoniales y Mixtos, 12 de Riesgos del Trabajo, 5 de Transporte Público de Pasajeros, 35 de Seguros de Vida y 18 de Seguros de Retiro (Ver Anexo ICuadro N°5).
La cantidad total de Locales muestra una suba siendo esta la más alta en los últimos 10 años con un total de 1.334 locales informados por las entidades, la estructura muestra que el 78% corresponden a Sociedades Anónimas, el 19% a Cooperativas y Mutuales y el 3% restante son de Entidades Extranjeras y Organismos Oficiales (Ver Anexo I-Cuadro N°1).
Analizando los mismos según la Actividad Principal de las Entidades, se distribuyen en 925 de Entidades Patrimoniales y Mixtas, 180 de Riesgos del Trabajo, 19 de Transporte Público de Pasajeros, 159 de Seguros de Vida y 51 de Seguros de Retiro (Ver Anexo I-Cuadro N°5, Gráfico N°1)
El Empleo total descendió en un 1 % en el último año. En la actualidad, el número de empleados es de 30.633, correspondiendo un 76% a entidades Sociedades Anónimas, un 22% a Cooperativas y Mutuales, mientras que el restante 2% se emplea en Entidades Extranjeras u Organismos Oficiales (Ver Anexo I-Cuadro N°2, Gráfico N°2a).
La distribución según la Actividad Principal de las Entidades es de un 74% para Patrimoniales y Mixtas, 18% para Riesgos del Trabajo, 6 % para Seguros de Vida y el restante 2% para Seguros de Retiro y Transporte Público de Pasajeros ( Ver Anexo I-Cuadro N°6, Gráfico N°2b).
Esta característica observada en el mercado está influenciada por la existencia de Grupos Económicos que reúnen actividades de varias Entidades, compartiendo total o parcialmente espacios físicos y personal.
La Producción, a valores corrientes, alcanzan en 2021 los 1.040.381 millones de pesos, observando que el 77% del total se emite en Sociedades Anónimas y 21% en Cooperativas y Mutuales (Ver Anexo I-Cuadro N°2). Esta distribución respondiendo a la Actividad Principal de las Entidades se distribuye en 74% para Patrimoniales y Mixtas, y 20% para Riesgos del Trabajo, mientras que los Seguros de Vida y Retiro en su conjunto participan con el 6% del total (Ver Anexo I-Cuadro N°6). Las cifras observadas, tanto en cantidad de entidades y producción por Actividad Principal denotan una tendencia a la operatoria mixta (Seguros Patrimoniales y Vida) reduciendo el nivel de especialización del mercado. Los Indicadores de Promedio de Empleados por Entidad y de Promedio de Empleados por Local se mantuvieron constantes en 160 y 23 respectivamente (Ver Anexo I-Cuadro N°3). Al observar este análisis según la Naturaleza Jurídica de las Entidades, las Cooperativas y Mutuales lideran este segmento con un promedio de 280 Empleados por Entidad, seguidos por las Sociedades Anónimas con 145. Los Organismos Oficiales emplean a 109 personas por aseguradora mientras que en las Entidades Extranjeras hay 65 trabajadores desempeñando tareas en cada Entidad.
Respecto al Promedio de Empleados por Local, el promedio general se mantiene estable, observando a 33 empleados de Entidades Extranjeras, 26 de Cooperativas y Mutuales, 22 trabajadores de Sociedades Anónimas y 16 empleados por Local de Organismos Oficiales.
Según la Actividad Principal de las Entidades, las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo encabezan este indicador con 463 Empleados por Entidad, seguidos por las Entidades de Seguros de Daños Patrimoniales y Mixtos con 187. Las entidades de Seguros de Vida contribuyen con un promedio de 55 trabajadores, mientras que en los seguros de Transporte Público de Pasajeros y Seguros de Retiro la participación es menor con 44 y 20 empleados respectivamente (Ver Anexo I-Cuadro N°7, Gráfico N°4).
El análisis del Promedio de Empleados por Local según la Actividad Principal de las Entidades indica que se requieren en promedio 31 trabajadores de Seguros de Riesgos de Trabajo para desempeñar tareas, 24 en Entidades Patrimoniales y Mixtas, 12 para Entidades de Seguros de Vida, 11 de Aseguradoras de Transporte Público de Pasajeros y 7 en Seguros de Retiro (Ver Anexo ICuadro N°7, Gráfico N°4). La Productividad del sector se puede medir en pesos por Entidad y pesos por Empleado; en la actualidad, alcanzan los 5.447 millones de pesos y 34 millones de pesos respectivamente. Según la Naturaleza Jurídica la mayor Productividad por Entidad se observa en las Cooperativas y Mutuales con 8.930 millones de pesos, seguida por las Entidades Extranjeras 5.703 millones. Luego, las Sociedades Anónimas que alcanzan los 5.003 millones de pesos y los Organismos Oficiales 2.134 millones. (Ver Anexo I-Cuadro N°4). Según la Actividad Principal, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo producen 17.509 millones de pesos por entidad y las Patrimoniales y Mixtas 6.347 millones. Las Entidades de Vida y de Retiro 1.325 y 779 millones de pesos respectivamente. Por último las entidades de Transporte Público Pasajeros suman 373 millones de pesos (Ver Anexo I - Cuadro N°8, Gráfico N°5).
Las Entidades Extranjeras registran la mayor productividad por empleado, más de 87 millones de pesos, seguidas por las Sociedades Anónimas que producen más de 34 millones por Empleado (Ver Anexo I- Cuadro N°4). Las entidades de Seguros de Retiro tienen una productividad superior a los 39 millones, seguidas por las de Riesgos del trabajo con 37 millones. Los empleados de Aseguradoras de Vida Exclusiva y los de Transporte Público Pasajeros producen por Trabajador solamente 24 y 8,5 millones respectivamente (Ver Anexo I-Cuadro N°8, Gráfico N°6).
Estructura del Personal - 2021
El total de empleados informados es 30.633, en las Sociedades Anónimas, que registran 23.273 empleos, el 79% realiza tareas no afectadas a ventas de seguros, mientras las Cooperativas y Mutuales el 82%, las Entidades Extranjeras el 78% y los Organismos Oficiales el 72%. (Ver Anexo I - Cuadro N°9, Gráfico N°7).
Del mismo modo, según la Actividad Principal, el 77% de los Empleados de las Entidades Patrimoniales y Mixtas son No Afectados a Ventas, mientras en las de Riesgos del Trabajo quienes son No Afectados a Ventas representan el 93%, en las de Transporte Público de Pasajeros el 97%, el 61% en las de Seguros de Vida, y el 87% en las de Seguros de Retiro. (Ver Anexo I – Cuadro N° 11, Gráfico Nº 8).
El 99% son permanentes y solamente 264 empleados son temporarios (contratados 58% y pasantes 42%). Del total de empleo permanente el 17% corresponde a cargos jerárquicos. El 79% del total del personal ocupado es No Afectado a Ventas, y el 17% de los mismos cumple tareas jerárquicas, al igual que el 20% del personal Afectado a Ventas (Gráfico Nº 9).
Respecto al total de Empleados por Género, el 46% del personal es femenino con un total de 14.196 empleadas.
En este análisis se destaca que hay una determinada equidad aunque siempre prevalece el género masculino en la distribución por género. Cuando lo analizamos desde el punto de vista de las entidades por naturaleza jurídica, se observa que, las entidades Extranjeras y las Sociedades Anónimas son quienes tienen mayor porcentaje de personal femenino 49% y 48% respectivamente. En tanto en los Organismos Oficiales ese porcentaje es de un 44% y en las Cooperativas y Mutuales 39% (Ver Anexo I – Cuadro N° 10 - Gráfico Nº 11)
En la distribución por Género según la Actividad Principal de las Entidades, aproximadamente un tercio de los empleados de Transporte Público Pasajeros son mujeres, mientras que en las entidades de Vida y de Riesgos del Trabajo, las mujeres son mayoría con un 52% y 55 % de los puestos respectivamente. En el resto de las actividades continúa la tendencia predominante del Género Masculino (Ver Anexo I – Cuadro N° 12 - Gráfico Nº 12).
Por otra parte, cabe señalar que solo el 34,5% de los cargos jerárquicos son ocupados por personal femenino, mientras que la mayor proporción de mujeres empleadas se encuentra en la fuerza de venta no jerárquica (50,6%) (Ver Anexo I – Cuadro N° 15a). Por Tipo de Local, el 72% del empleo se desempeña en las Casas Matrices de las Entidades, y el 25% lo hace en Agencias, mientras que 745 empleados trabajan en las 28 Sucursales habilitadas (Ver Anexo I – Cuadro N° 13). Asimismo, de los 22.095 empleados de las casas Matrices, sólo el 14% está afectado a tareas de Venta de Seguros (Ver Anexo I – Cuadro N° 13). Es importante señalar que la Cantidad de Locales para el desarrollo de la actividad asciende a 1.334 para el Ejercicio Económico 2020 / 2021. Si se analiza el Mercado según la ubicación de los mismos, debe señalarse que más de la mitad de los mismos están localizados en cuatro jurisdicciones: Provincia de Buenos Aires (26%), Ciudad de Buenos Aires (17%) y Santa Fe y Córdoba (7%), emitiendo entre éstas un 77% del total de la Producción, y empleando a poco más del 86% del total de empleados (Ver Anexo I – Cuadro N° 16). Esta información también puede observarse desagregada por Jurisdicción en el Anexo I – Cuadro N° 19. La cantidad de Empleados por local es de 22 trabajadores para el total del país, destacándose la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe con 73 y 49 empleados respectivamente. El resto de las jurisdicciones en promedio no superan los 13 trabajadores por local (Ver Anexo I – Cuadro N° 16). Estas cifras desagregadas por entidad se encuentra disponible en el Anexo I – Cuadro N° 20.
También es importante destacar que 3 de cada 4 empleados Jerárquicos se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires (61%) y en la Provincia de Santa Fe (14%), mientras que esas dos jurisdicciones abarcan también a más de 68% del Personal No Jerárquico (Ver Anexo I – Cuadro N° 17). La distribución por Género de los empleados marca, como ya se ha señalado, que hay una mayoría de hombres (54%) frente a mujeres. Estos guarismos, distribuidos por jurisdicción, marcan que, si bien en las provincias con mayor cantidad de locales hay un predominio de varones, existen 7 jurisdicciones en donde hay más mujeres que hombres (Ver Anexo I – Cuadro N° 18). A continuación se puede observar en el Gráfico N° 13, la cantidad de Locales, Empleados, Producción y Productividad por empleado. Esto permite visualizar tanto la operatoria a nivel país como el comportamiento de cada Jurisdicción.
Finalmente, debe marcarse que en el Mercado Asegurador el 50% de los trabajadores desempeñan sus tareas en las 17 entidades que requieren mayor cantidad de empleados y en su conjunto ampliaron levemente sus puestos de trabajo. Todas estas entidades representan más del 58% de la Producción total y tienen una distribución por género muy dispar entre ellas (Ver Anexo I – Cuadro N° 21).
Mercado Reasegurador
Este informe también incluye cifras del Mercado Reasegurador Local (Ver Anexo I – Cuadro N° 22), el total de empleados alcanza para este Ejercicio Económico 2020 / 2021 los 11 empleados, de los cuales el 37% se encuentra afectado a ventas. De los 15 operadores autorizados a operar al cierre del presente ejercicio, 6 entidades concentran a más del 79% del total de trabajadores. También se puede observar que ya no hay predominio de trabajadores masculinos, se ha igualado y levemente superado. Por otro lado si se destaca el predominio masculino en las posiciones jerárquicas donde el porcentaje de puestos femeninos alcanza el 42% del total.
